fonction Ventes
Le processus de ventes recouvre l'ensemble des fonctionnalités liées aux objets. Il s'agit principalement des : devis, commande de vente, livraison de produits, retour client, facture client et réception de paiement.
En standard, l'application autorise la création de ces différents objets dans n'importe quel ordre et chaque objet peut être pré-rempli par un autre: par exemple, la facture peut être créée avant la livraison des marchandises et le document de livraison peut être alimenté par les informations issues de la facture. Des scnéarios de vente standard sont pré-définis (vente au comptoir, vente à crédit, etc.) mais en fonction des besoins, les administrateurs du système peuvent facilement ajouter des restrictions et scnéarios pour tenir compte des règles de gestion internes à l'entreprise.
De même, tous ces objets peuvent être intégrés dans des workflows. Par exemple, un requête d'approbation peut être rendue nécessaire pour toute livraison dépassant un montant spécifié.
Sommaire
Devis
Les devis sont les propositions adressées aux clients à partir des schémas de tarification standard ou spécifiques au client. Ils peuvent être engageants (auquel cas, le stock correspondant passe de "disponible" à "réservé") ou non. Ils peuvent être modifiés à tout moment et transformés en commande de vente sans nécessiter de saisie de données supplémentaire.
Commande de vente
La commande de vente est le document qui définit les règles de livraison et facturation relatives à une transaction. Celles-ci peuvent être automatiquement pré-remplies en fonction des préférences de l'utilisateur ou du client, catégorie de client et type de commande. Selon le type de commande, des processus différents pourront être déclenchés. Par exemple, une "commande pré-payée" n'autorisera la livraison que lorsque le paiement aura été réalisé ; une "commande au comptoir" génère automatiquement le document de livraison, la facture et le paiement correspondants ; une "commande standard" positionnera ses produits dans la liste des produits à produire/livrer et génèrera une facture lors du prochain cycle de facturation ou en fonction des règles de facturation définies pour ce client, etc.
Par ailleurs, selon la configuration des produits et des règles de réapprovisionnement, une commande de vente pourra éventuellement générer automatiquement une commande d'achat pour les matières premières ou marchandises figurant dans la commande.
Préparation / Livraison
En fonction des informations de la commande de vente, une ou plusieurs livraisons peuvent être générées immédiatement ou automatiquement lorsque le stock correspondant devient disponible. Compiere peut être configuré pour imposer une validation des stocks physiques préparés et/ou livrés. Des confirmatons peuvent également être mises en place pour accompagner, par exemple, les déplacements de stocks dans des zones de stockage intermédiaires, etc.
Retour client
Compiere peut automatiser le processus de retour des produits de la part du client (RMA client). L'objet RMA est lié à la commande de vente originelle et à la réception. Il peut se référer aux conditions de retour des produits pour vérifier s'ils sont susceptibles d'être reçus. Et des autorisations spéciales peuvent être affectées à certains utilisateurs pour gérer les cas exceptionnels. Par la suite, le retour pourra générer un éventuel avoir client et/ou les documents de réception correspondants.
Facture client
La facture client peut être saisie manuellement ou générée à partir des commandes ou des livraisons (suite à une éventuelle consolidation). Selon le type de commande, elle pourra être émise immédiatement après chaque livraison ou lorsque la commande complète a été livrée ou bien encore selon un planning pré-défini.
Reçu de paiement
Le reçu de paiement peut être généré automatiquement à partir de la commande si celle-ci implique un règlement immédiat ou bien à réception du paiement, soit de manière manuelle, soit de manière automatique dans le cas de transactions électroniques (VeriSign, PayFloPro).